‘2023 대 1’ LG에너지솔루션 수요예측 결과 기업공개(IPO) 사상 최고 경쟁률 기록

■ 공모가 30만 원 확정 “모든 투자자, 희망가격 최상단 30만 원 이상 제시”
■ 전체 주문 규모 1경5203조 원…”경(京) 단위 주문도 IPO 사상 처음”
■ 이달 18,19일 일반 투자자 대상 공모 청약 실시

LG에너지솔루션이 14일 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과를 공시했다.

공시에 따르면 이달 말 유가증권시장(KOSPI) 상장 예정인 LG에너지솔루션의 공모가는 30만 원으로 확정됐다. 주당 희망공모가액(25만7000원~30만 원)의 최상단이다.

수요예측에는 국내 기관 1536곳, 해외 기관 452곳 등 총 1988개 기관이 참여했다. 경쟁률은 ‘2023 대 1’을 기록했다. 유가증권시장(KOSPI) 기업공개(IPO) 수요예측 역사상 최고 경쟁률이다.

전체 주문 규모는 1경5203조 원이다. ‘경(京)’ 단위의 주문 규모가 모인 것 역시 이번이 처음이다. *1경: 1조의 1만배

특히 수요예측에 참여한 모든 기관투자자(가격을 제시하지 않은 일부 기관 제외)들은 주당 희망공모가액으로 최상단인 30만 원 이상을 제시했다. 일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 77.4%에 달했다.

LG에너지솔루션 대표이사 권영수 부회장은 “글로벌 배터리 선도 기업인 LG에너지솔루션의 지속적 미래 성장 가능성에 대해 긍정적인 평가를 해준 국내외 기관 투자자분들에게 진심으로 감사드린다”며 “고객에게 신뢰받고 나아가 사랑받는 기업이 되도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

LG에너지솔루션의 최종 공모 주식수는 4250만 주, 총 공모 규모는 12조7500억원이다. 상장 후 시가 총액은 확정 공모가(30만 원) 기준 70조2000억 원이다.

LG에너지솔루션은 이달 18일과 19일 이틀 동안 공모주 청약을 진행할 예정이다. KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권을 통해 청약이 가능하다. (끝)


[표1] LG에너지솔루션 IPO 일정

증권신고서 제출

2021년 12월 7일(화)

수요예측

2022년 1월 11(화)~12일(수)

일반 투자자 대상

공모주 청약

2022년 1월 18(화)~19일(수)

유가증권시장 상장

2022년 1월 말경(예정)

* 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
* 동 자료는 청약의 권유로 해석되어서는 안되고, 공모절차에서 증권의 매수 또는 청약을 하고자 하는 경우 그 투자 판단은 공모와 관련된 증권신고서 수리 이후 LG에너지솔루션에 의하여 제공되는 투자설명서 및 예비투자설명서에 근거하여 결정되어야 합니다.

[표2] LG에너지솔루션 IPO 개요

총 공모주식 수

4,250만주

주당 공모가액(확정)

30만원

공모 금액 (확정)

12조 7,500억원

상장 예정 주식수

2억 3,400만주

상장 후 시가 총액

70조 2,000억원

* 주당공모가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 및 그에 기초한 공동대표주관회사 및 공동주관회사와의 협의를 통해 확정됐습니다.

본 보도자료는 한국, 미국 혹은 LG에너지솔루션이 주식 매수를 제안하거나 혹은 매수를 권유하는 것을 금지하는 다른 관할권 국가에서의 주식의 매수 혹은 주식청약의 제안이나 권유가 아닙니다. 한국에서는 증권신고서가 수리되기 전에는 청약의 권유를 할 수 없고, 미국에서는 미국증권법 및 관련 규정상 증권신고(registration)를 하거나 증권신고 면제가 이루어지지 않는 한 미국 내에서 혹은 미국인들에게 매수할 것을 제안하거나 매도해서는 안됩니다. LG에너지솔루션은 미국 내 어떠한 형식의 주식등록을 의도하지 않으며, 미국뿐만 아니라 그러한 공모가 제한되거나 금지되는 관할권 국가에서 어떠한 공모주식발행을 하지 않을 것입니다. 한국에서의 공모는 증권신고서의 수리 이후 회사의 경영 및 재무제표에 관한 정보를 포함한 예비투자설명서, 간이투자설명서 및 투자설명서에 의하여 이루어질 것입니다. 본 보도자료 및 기술된 정보의 일부는 LG에너지솔루션이 어떠한 계약이나 약속을 전달하는 것이 결코 아닙니다. 투자자들의 공모주식에 대한 매수결정은 반드시 그러한 주식공모와 관련하여 관계 법령에 따라 LG에너지솔루션이 제공하는 예비투자설명서, 간이투자설명서 및 투자설명서에서 기술하는 정보에 의한 것이어야 합니다.