■ 금일 증권신고서 제출…내년 1월 말 상장 목표로 본격적인 공모 절차 돌입
■ LG에너지솔루션 신주모집 및 LG화학 구주매출 총 4,250만주 공모 계획…공모가 기준 예상 시가총액 최대 70.2조원
■ LG에너지솔루션 최대 10.2조원 투자재원 마련 (LG화학 최대 2.55조원, 합계 최대 12.75조원)
– 국내 오창 및 북미ㆍ유럽ㆍ중국 지역 생산능력 확대
– 리튬이온전지ㆍ차세대전지 연구개발 및 품질향상ㆍ공정개선 목적 활용
LG에너지솔루션이 금일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 내년 1월 말 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 돌입했다.
LG에너지솔루션이 밝힌 총 공모주식수는 4,250만주다. ▲LG에너지솔루션이 신주 3,400만주를 발행하고 ▲모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 해당하는 850만주를 구주매출로 내놓는다. 총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체발행주식수(상장예정주식수 2억 3,400만주)의 18.16%에 해당한다.
LG에너지솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 25만 7,000원부터 30만원이며, 이에 따른 예상 시가총액은 60조 1,380억원에서 70조 2,000억원이다.
LG에너지솔루션과 LG화학은 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 12조 7,500억원(LG에너지솔루션 10조 2,000억원, LG화학 2조 5,500억원)의 투자재원을 확보할 수 있다.
LG에너지솔루션은 금번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 공모 자금을 ▲국내 오창공장 생산능력 확대를 위한 시설자금 ▲북미ㆍ유럽ㆍ중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 ▲리튬이온전지ㆍ차세대전지 등 연구개발 및 제품 품질 향상ㆍ공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용할 계획이다.
LG에너지솔루션 CEO 권영수 부회장은 “금번 기업공개(IPO)를 통해 급성장이 예상되는 2차전지 시장 수요에 선제적으로 대응하는 한편, 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속해 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 될 것”이라고 말했다.
한편, LG에너지솔루션은 ▲국내에서 내년 1월 11일~12일 양일간 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행하여 공모가를 확정하고 ▲1월 18일~19일 청약을 거쳐 ▲1월 말 중 코스피에 신규 상장할 예정이다.
